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凯基证券投资e点通 轻松解决基金投资烦恼

admin2022-04-2845

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市面上基金数量高达两千多档,五花八门的种类实在让人选择困难,凯基证券秉持「致力于你的富足人生」的品牌精神,运用金融科技创新推出「投资e点通」服务,提供客户量身订制的投资建议,并能轻松快速完成下单,终结投资基金的一大痛点,特别是今年市场充满不确定性,能够有效帮助客户解决「何时才适合进场」、「没时间研究投资」等常见的投资烦恼。

凯基证券财富管理副总经理阮建铭表示,凯基证券提供优质的财管服务,销售同仁除了在金融商品与理财规划上具备高度的专业外,友善的交易服务也是很重要的一环,因此「投资e点通」服务是以客户需求为中心,由销售同仁为投资人量身订制理财规划,将资产配置的各项申购、转换或赎回的基金交易资料在内部系统建档后,筛选出最适合的产品组合,发出简讯通知客户,客户点击简讯就能直接登入系统进行交易确认及完成下单。

「投资e点通」服务拥有三大优点,能轻松解决基金投资时的烦恼,一是省时,客户一键登入即能确认交易,简单又快速地完成下单手续;二是省力,省去从零开始挑选基金、逐笔建立委托单后才算成功下单的心力耗费;三是省麻烦,客户保有最终的投资决策权利,若不满意交易内容,像是想调整投资金额或扣款帐户,都可以直接进行修改或删除,轻松解决进行投资的烦恼。未来除了基金之外,凯基证券也会将服务扩及到债券或结构型商品,期望「投资e点通」就像一座桥梁,做为销售同仁与客户两端串联的最佳管道。

针对新开户的投资人,凯基证券更是贴心提供三合一开户服务,一次开户就可以投资台股、海外股票及基金,提供全方位又方便的投资选择;此外,便利的「e财库」绑定功能,只要将开立的证券帐户绑定e财库后,就不必再另开银行帐户,亦可约定任何一家已拥有的银行帐户作为交割户;无论是证券、复委托、财富管理都可以由单一帐户扣款,资金管理更轻松。凯基证券秉持「以客户为中心」的理念,透过数位创新帮助客户投资理财更加方便,即日起至6月30日止,前1万名新开户的投资人可获得100元奖励金,更多详细资讯请见活动网页说明:https://www.kgieworld.com.tw/news/event/2022Q1/,

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